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担忧无协议脱欧过头了?现在正是买进英国资产的好时机!

本文摘要:担忧无协议脱欧过头了?

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担忧无协议脱欧过头了?现在正是买进英国资产的好时机!对英国官员和英国媒体工作人员来说,英国脱欧似乎都是一件大事。但是,英国《金融时报》的经济学家韦伯(Merryn Somerset Webb)认为,必须区分混乱脱欧局面造成的政治影响和经济影响。一波三折的脱欧进程引发英国政坛动荡,但到目前为止,似乎尚未造成很大的经济冲击。

英国脱欧尚未重创经济,无协议脱欧发生概率看似也不高英国1.5%的GDP增长率看起来还算不错。如果不是因为脱欧不确定性导致投资延后,英国的经济增长可能还会更好。但是,在全球经济放缓的背景下,尤其在欧盟其它国家表现也不是太好的情况下,英国经济增速能否更好真的很难说。

也许有人担心,更糟糕的情况还在后面,英国将发生显而易见的经济灾难,但这真的会如此明显吗?至少韦伯对此表示怀疑。从目前的局势看,英国举行第二次脱欧公投或全面取消脱欧都是有可能的,这还要看欧盟方面能否给出让步。值得记住的是,在过去发生的二次公投事件中,例如在爱尔兰和丹麦,欧盟改变与这些国家的协议,从而改变了最终的结果。除此之外,对于未来的脱欧进程,英国还面临很多其他的选择,或者至少是一些建议。

比如举行大选、推迟脱欧日期、延长里斯本条约第五十条或选择挪威式脱欧。如果坚持首相特雷莎·梅的脱欧协议,经历一年的北爱尔兰担保协议后,日落条款默认为“没有协议”。现在看来,无协议脱欧也是有可能发生的。

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但是,现在特蕾莎·梅试图做出妥协,并与各方进行讨论,不太会真的出现这种情况。Oddschecker认为无协议脱欧的概率仅为10%,凯投宏观认为是25%,富兰克林邓普顿基金公司认为在30%至35%之间。但即使真的出现无协议脱欧的情况,也不太可能发生留欧派想象的那种灾难性脱欧局面。 因为英国方面准备得越多,风险就越小。

实际上,英国企业已大大加强了准备工作,欧盟和英国政府也是如此。 Netwealth的分析师莱昂斯(Gerard Lyons)表示,根据世贸组织(WTO)的说法,英国可能出现无协议脱欧的情况。如果没有达成贸易协议的话,英国将在很长的时间内与欧盟保持现有关税安排,前提是双方都表示同意——他们很可能会同意。

凯投宏观表示,无协议脱欧造成的最糟糕结果是,英国GDP在未来几年下降1%至2%。两年半前,富兰克林邓普顿基金就表示,在各种可能的脱欧情景中,硬脱欧似乎是最糟糕的结果。现在,在进行适当准备的情况下,市场可能会认为,最好是结束不确定性,接受短期的痛苦。

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M&G的分析师洛尼根(Eric Lonergan)也持类似观点:“这可能是一系列经济情景中最糟糕的结果,但并非特别灾难性的结果。”市场过分担心无协议脱欧后果,部分英国银行股被低估过去几天,英国资产在很大程度上并没有因为脱欧受到很大的影响,英镑因为工党领导人科尔宾(Jeremy Corbyn)支持第二次脱欧而出现上涨。人们可以继续讨论英国政坛,但对投资者而言,关键的一点在于,目前英国资产和英镑都因为脱欧多少承受着一定压力。如果脱欧没有引发灾难、动乱和混乱的情况下(至少在经济上),投资者应该怎么做?对于投资者来说,现在的世界充满了危险:德国的经济正在放缓,美国货币政策正在收紧,多数股票的估值都过高。

经济学家韦伯认为,现在是时候评估因英国脱欧被错误定价的资产了。 他认为,可以考虑Aurora投资信托公司的投资品种。

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该公司的投资组合里存在劳埃德银行(Lloyds)、瑞德罗银行(Redrow)、贝尔韦(Bellway)等公司的股票。人们担心出现无协议脱欧,因此害怕持有这些可能暴跌的国内股票。

 不过,该公司的分析师断言,因为市场过分担忧无协议脱欧,这些股票的“内在价值”比当前市场价格高出100%。他认为,如果投资者未来长期的利益,现在就应该增持此类股票,而不是减持。


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